（収録曲）1.letter2.recipe3.story4.visitor5.silent6.a sleepig sheep7.yoghurt bus8.apple2006年10月、MINAMI WHEEL出演。初参加にも関わらず入場規制寸前の集客を集める。2006年12月31日、ドラマー脱退を理由に活動休止を宣言するも、2007年3月アメリカテキサス州で行われた世界最大の音楽見本市SXSWに参加、大盛況のうちに帰国。帰国後すぐに本作のレコーディングに取り掛かり、約一ヶ月の制作期間で本作を作り上げる。初期衝動を消し去ることなく、初期衝動以上のモチベーションやアイデアを持って疾走し続けるまるで映画のようなバンドストーリーはまだまだ一生終わることなく世界規模で転がり続けるのだろう。レコーディングエンジニアにはメンバー杉原、マスタリングには日本を代表するマスタリングエンジニアの一人である小泉由香氏（orange）を迎えた今作の中でほくそ笑むmothercoatは着々と次の準備を始めている。